Neue Funktionen in Skyline 4.4.11


Vergabe von Kunden- und Interessenten-Nummern

Sie ab sofort die Möglichkeit, in Skyline automatisch Kunden- und Interessenten-Nummern zu vergeben.
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie in den Einstellungen im Administrationsbereich eine Nummern-Konfiguration hinterlegen.
Dabei können Sie sehr flexibel festlegen, wie eine Nummer zusammengesetzt sein soll.
Darüber hinaus können Sie auch festlegen, dass Skyline automatisch bei bestimmten Aktionen Nummern vergeben soll, wie z.B. bei Annahme eines Angebots oder Erstellen einer Rechnung.

Export-Funktion für Dokumente

Wir haben in Skyline eine neue Funktion zum Exportieren von Dokumenten integriert.
Über den Menüpunkt "Dokumenten-Export" können Sie nun z.B. Rechnungen und Gutschriften mit nur einem Klick als ZIP-Datei inkl. der PDF-Dokumente herunterladen.
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie z.B. Belege an Ihren Steuerberater übergeben müssen.
Skyline merkt sich dabei auch bereits exportierte Dokumente und blendet diese beim nächsten Export automatisch aus.

Abrechnungs-Status für Angebote

Ab sofort wird zu jedem Angebot in Skyline auch der Verrechnungs-Status angezeigt. So haben Sie immer einen schnellen überblick, ob ein Angebot bereits verrechnet worden ist.
Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie das Rechnungsmodul von Skyline aktiviert haben.

Minimierungs-Möglichkeit für Popup-Fenster

Skyline bietet Ihnen nun die Möglichkeit, Popup-Fenster zu minimieren. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie auf der darunterliegenden Seite noch Informationen einsehen oder kopieren möchten.
Dabei schaltet Skyline die Seite in einen reinen Lesemodus und, in welchem Sie einfach navigieren und Text kopieren können. Alle Aktionen sind dabei inaktiv gestellt.

Konfigurationsmöglichkeit der Firmen-Detailseite

Ab sofort können Sie die Tab-Leiste der Firmen-Detailansicht individuell konfigurieren. Dabei können Sie sowohl die Tabs selbst als auch deren Reihenfolge nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Rechnungen und Angebote direkt nebeneinander anzeigen zu lassen.

Neue Funktionen bei Angeboten, Rechnungen und Verkaufschancen

Für Angebote und Rechnungen gibt es eine Vielzahl an Neuerungen, welche ab sofort zur Verfügung stehen:
Dokument mit aktuellen Preisen duplizieren
Wenn Sie ein bestehendes Dokument duplizieren, können Sie nun auch mit dieser Zusatzoption die aktuell hinterlegten Produkt-Preise übernehmen.
Damit können Sie etwaige Preiserhöhungen in dem duplizierten Dokument automatisch übernehmen.
Verkaufschancen duplizieren
Im Bereich der Verkaufschancen haben Sie nun die Möglichkeit, diese zu duplizieren.
Verkaufschancen automatisch auf gewonnen setzen per Aktion
Bei Dokument-Vorlagen können Sie nun mittels weitere Aktion festlegen, dass eine hinterlegte Verkaufschance automatisch auf gewonnen gesetzt werden soll.
Wenn Sie beispielsweise ein Angebot aus einer Verkaufschancen erstellt haben und dieses vom Kunden angenommen worden ist, können Sie nun automatisch auch die Verkaufschance als gewonnen markieren.
Dokument-Reporting nach Verantwortlichen
Im Dokument-Reporting können Sie nun zusätzlich die Preise nach Verantwortlichem gruppiert anzeigen lassen.
Deaktivieren von Dokumentvorlagen
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, bestehende Dokument-Vorlagen auf inaktiv zu stellen. Diese werden dann nicht mehr zur Auswahl angeboten.
Individuelle Stile in Dokumenten-Emails
Dokumenten-Emails können nun mittels selbst definierbarer CSS-Stile Ihren Bedürfnissen angepasst werden. So können Sie z.B. eigene Schriftarten oder ähnliches hinterlegen.
Workflows nur bei bestimmten Produkten anlegen
Für die automatische Anlage von Workflows aus Dokumenten können Sie nun festlegen, dass diese nur dann angelegt werden sollen, wenn ein definierbares Produkt oder eine Produktkategorie im Dokument vorhanden ist.
So können Sie sehr flexibel produktbasiert Workflows von Skyline erstellen lassen.

uvm...

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Funktionen und viel Erfolg bei Ihren Aktivitäten!